Quelque part dans les sables d'Arabie, tout près des rives de la Mer Rouge, Corto mène un audacieux coup de main contre un fortin sous contrôle des forces turques, alors engagées aux côtés des Allemands dans la Première Guerre mondiale. L'enjeu : libérer le jeune prince Saoud, héritier d'une grande famille qui pèsera d'un poids politique décisif lorsque la guerre prendra fin. Pour mener à bien cette périlleuse mission, Corto fait la connaissance d'un personnage inquiétant et ombrageux, sauvage et presque nu dans cette immensité impitoyable. Le marin ne le sait pas encore, mais il vient, pour la première fois, de croiser la route de l'un des plus fascinants personnages de la grande saga prattienne : Cush, le guerrier Danakil.