Chaque année pendant sept jours, la cité secrète d'Ultréquinoxe,monumentale ville lacustre reliée au reste du monde par un pont immense sur lequel chemine le train Chimère-Express, ouvre ses portes pour un gigantesque carnaval. Des foules innombrables s'y pressent, non seulement pour s'y amuser mais portées par l'espoir : à Ultréquinoxe, il est en effet possible, le temps de la fête, de retrouver un disparu ou un être cher. Mais le carnaval de cette année a tourné court. La mystérieuse boîte introduite clandestinement dans la ville par les appariteurs Luc et Matthieu s'est transformée en machine infernale. Et le désordre qu'elle provoque a mis en évidence les âpres rivalités qui opposent lesmembres du triumvirat qui dirige Ultréquinoxe - le Maire, le Général et le Prêcheur...