Petit Coyote, Lune Rouge et Bison Dodu s'ennuient. Depuis deux lunes, ils sont enfermés dans le tipi. Il neige, les loups rôdent et Tanaka leur a formellement interdit de sortir. Profitant d'un moment d'inattention des squaws et sous prétexte de chercher du bois, ils prennent la poudre d'escampette....Perdus dans la forêt, ils trouvent refuge dans une grotte. Bison Dodu n'est pas rassuré, Lune Rouge lui raconte alors la légende tchipawa du Frère Loup : il y a longtemps, très longtemps, quand l'homme n'était qu'un animal, le loup l'a protégé, lui a appris à chasser, à survivre dan un environnement hostile, bref à devenir un Indien. Après une nuit passée à la grotte, les Papooses reprennent le chemin du village. Bison Dodu, mal réveillé, trébuche et se fait très mal à la jambe. Et ce sont les loups qui le ramèneront à bon port.