Les recherches sur l'immortalité menées par l'Itsubantai, sous les ordres de leur chef Yamanami Keisuke, leur ont permis de transformer Serizawa Kamo, ancien dirigeant du Shinsen-Gumi censément décédé, en véritable monstre. C'est à ce colosse invulnérable et dépourvu de raison que doit maintenant faire face la petite équipe de révolutionnaires composée de Manji, Machi, Sakamoto Ryôma et les deux assassins Okada Izô et Kawakami Gensai. Un redoutable combat s'engage aux alentours de Kyoto, d'autant que Sakamoto et Yamanami ont quelques comptes à régler.