Depuis des siècles, les douze Harkhanharkhanges attendent que soit élu le régent de la cité impériale désertée. Régulièrement, douze élus parmi les douze écoles de magies sont envoyés de par le monde pour tenter de trouver l'issue à cette succession. Mais aucun ne revient vivant'
Cette fois, quatre élus sont encore dans la course : Limmud, jeune homme gaffeur représentant la magie blanche qui ne tarde pas à être rejoint par Nepharianne (pour le tantrisme), Endora (élue de la nature) puis, par le mystérieux représentant de la magie psychique.
Mais le maître de l'ordre de la magie noire va demander à Asbeth, son novice, de se joindre au groupe pour éliminer les jeunes gens.
Cette nouvelle quête sera-t-elle à nouveau vaine ?