L'épopée magique d'une jeune elfe cendrée et d'une dragonne métamorphe bannies par leurs propres familles.
Kha, jeune elfe cendrée, excelle en magie. Iel pense son destin tout tracé lorsqu'une nuit iel se fait duper par sa cousine et exclure de sa communauté. Kha part alors à la découverte du monde et fait en chemin la rencontre d'une dragonne. Mais pourquoi un dragon se donnerait-il la peine de venir en aide à un elfe vagabond ?