Hambourg, Allemagne.
Dai et Hannah se sont entendus pour former un groupe, mais, en dépit de leurs efforts pour synchroniser leurs musiques, leurs caractères et leurs idées se heurtent toujours. C’est alors que Dai demande à Boris, le patron d’un magasin de musique, de leur organiser un concert. Boris en profite pour inviter des personnages influents du monde du jazz allemand… Hannah et Dai n’ont pas droit à l’erreur. Comment vont-ils s’en sortir, une fois sur scène ?
Les deux jeunes gens partent ensuite pour Berlin, à la recherche d’autres membres pour leur groupe…