Le périple de Mahiro et Yoshino se poursuit. Après avoir combattu le puissant sorcier Natsumura, les deux compères font la connaissance d'un vieil ami de la sorcière Hakaze. Celui-ci va leur faire une troublante révélation. Est-elle vraiment ce qu'elle prétend ? De leur côté, les forces gouvernementales poursuivent leur progression. Trouver le repaire de leurs ennemis ne sera pas facile pour nos deux héros. Ils pourront néanmoins compter sur leurs nouveaux pouvoirs magiques...