La cérémonie de résurrection de l'arbre de la destruction menaçant le monde d'anéantissement est en cours. Mahiro et Yoshino, qui ont franchi le dôme magique protégeant le repaire du clan Kusaribe, doivent faire face à Samon. Profitant de l'avantage que lui donne le puissant talisman donné par la princesse, Mahiro force Samon à chercher l'assassin de sa sœur dans les rangs du clan Kusaribe. Mais Yoshino, qui doute des motivations de son ami, s'interpose et tente de le raisonner. Au dehors, l'armée poursuit son offensive contre les sorciers, fragilisant ainsi l'intégrité du dôme de protection. Natsumura tente de limiter l'impact des attaques en réduisant les armes des militaires en poussière. Mais c'est sans compter sur la riposte de fraülein Yamamoto...