Le bataille sur la Lune destinée à débusquer le Grand Dévoreur atteint son paroxysme.
Face aux troupes invincibles de ce dernier, Shibusen est contraint de passer un pacte avec ses ennemies de toujours : les Sorcières.
Kid a la délicate tâche de mener les négociations mais il va devoir faire face à une assemblée de sorcières bien décidée à lui faire payer les siècles d'humiliation passés.