Randolph Jaffe est un homme sans relief employé dans un bureau de poste restante perdu dans le Nebraska. Son destin bascule quand, à la lecture de lettres "abandonnées", il découvre l'existence d'une société secrète qui pratique L'Art, une sorte de magie permettant notamment d'évoluer dans des mondes parallèles. Désireux d'en savoir plus, il fait ensuite connaissance de l'étrange Kissoon qui lui parle d'un lieu mystérieux, la Mer des rêves de Quiddité (littéralement, l'essence de toute chose). Il s'allie ensuite avec un scientifique, Fletcher, lequel a conçu un liquide étrange qui doit permettre aux humains d'atteindre cette mer. Jaffe et Fletcher finissent par s'affronter dans un combat mystique impitoyable. Un an plus tard, dans la petite ville de Palomo Grove, 4 adolescentes disparaissent mystérieusement avant de réapparaître... enceintes. Fletcher et Jaffe vont continuer leur affrontement à travers leurs "enfants"...