Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays !
Lors d'une escale à Karasna, Gareki tombe sur la petite sœur de la femme qui l'a recueilli et élevé, première victime d'une série de meurtres sanglants.
La jeune fille se plaint d'avoir des absences et de se réveiller parfois entourée de cadavres, les mains couvertes de sang... Serait-elle devenue à son insu l'un de ces monstres que Circus pourchasse ?