Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays !
Tsubame, capturée pendant l'assaut de Chronomei, est sauvée des griffes de Ryû grâce à l'intervention de Circus. Une fois en lieu sûr, elle découvre avec surprise son frère Yotaka parmi ses sauveurs ! Hélas, celui-ci ne semble pas la reconnaître...
L'équipe du deuxième vaisseau, ainsi que Gareki, revenu à bord en attendant de réintégrer
l'académie, part alors en mission sur l'île de Thermatica.
Mais voilà qu'au cours de leur exploration, Hirato et Tsukumo se retrouvent piégés dans une grotte !