Parfois, au moment d'aller se coucher, le papa de Luce met de la musique... Ce soir, résonne dans la maisonnée la 40e symphonie de Mozart. Luce adore. Malheureusement, la douce mélodie n'empêche pas l'orage d'éclater et de réveiller la fillette en sursaut quelques heures plus tard. Rien n'est plus pareil : tout semble sombre et inquiétant dans la chambre. Une ombre terrifiante court sur le mur... Luce se saisit de sa baguette de fée pour se défendre et s'échappe dans un monde imaginaire où se mélange rêves et cauchemars. Elle y rencontre toutes sortes de personnages étonnants (un écureuil, une chorale de petits oiseaux, une troupe de nains, etc.) et, avec sa baguette, apprend peu à peu à dompter ses peurs et à guider son monde, comme une véritable chef d'orchestre !