Jesse, petite fille de 11 ans, et son fidèle limier protecteur Sandor continuent leur périple à travers l'Amérique. Leur foi en la vie, la mort, et en chacun d'entre eux ne manquera pas d'être mise à l'épreuve dans ce nouveau monde. Les rumeurs vont bon train au sujet d'un dragon vivant dans la forêt, lorsque des membres de la communauté de Jesse, Sandor, Bethesda et les autres survivants disparaissent, il faut bien mener l'enquête et vérifier s'il s'agit d'un phénomène surnaturel ou d'un subterfuge créé par un esprit malin... humain, ou animal... !