Novembre 1941.
“Petite Angleterre” ou la ville de Moulmein, en Birmanie est une contrée lointaine de l'empire britannique. JONATHAN, 16 ans, fils du colonel, va à l'école dans les environs de la base aérienne, mais il connaît aussi la véritable Birmanie, celle des pagodes, des rebelles bouddhistes et du célèbre night-club "Blue Moon".
Le pilote américain ARCHIE, parvient à l'introduire discrètement dans ce repaire digne des mille et une nuits, où dansent les filles à moitié dénudées et où les soldats en viennent aux mains pour un oui ou un non.
Jonathan abandonne
son âme d'enfant à la chanteuse
asiatique Ruby.
Mais le Japon attaque Pearl Harbor et la guerre, qui était si loin en Europe, se rapproche dangereusement. Un avion anglais est abattu et Jonathan découvre que le Blue Moon sert de planque aux rebelles. Il devrait donner l'alerte mais il veut d'abord prévenir Ruby...