En pleine guerre du Vietnam, Peter Hopper, ancien de l'US AIR FORCE, et décide de prendre des distances avec son pays, contrairement à Bob Janssen qui souhaite rester fidèle à ses engagements. Expatrié au Laos, Peter, perclus de dettes, accepte de travailler officieusement pour la CIA... et le mystérieux directeur de l'agence locale d'AIR AMERICA, Billy Luong. Bob et la journaliste Helen Burnsley, continuent de mener leur enquête autour de la CIA et de l'armée de Vang Pao qui lutte contre les communistes laotiens du Pathet Lao. À mesure que les questions entraînent d'autres questions, Bob et Helen se retrouvent pris dans un engrenage qui les dépassent jusqu'à mettre leur propre existence en danger... Quel destin attend Peter après avoir vécu un drame personnel qui le marquera jusqu'à la fin de sa vie ?