Alors que les Fables connaissent leur première période électorale, ils découvrent que l'Adversaire a pour projet de conquérir Fableville. Pour défendre leur terre et protéger leur communauté, il leur faut s'unir et se préparer militairement à l'offensive de l'ennemi. Mais que penser du retour inopiné du Chaperon Rouge, espion de l'Adversaire ou nouvel espoir venu des royaumes conquis ? (contient #23-27)