Les deux Arata ont chacun permuté leur esprit et se retrouvent incarnés dans le corps de l'autre. Pour eux, c'est le début d'une extraordinaire aventure qui deviendra légende...
Deux mondes en proie aux six fourreaux. deux mondes liés par un grand mystère !! Dans le Japon moderne, Arata et Oribe parviennent à fuir le fourreau Harunawa et se mettent en route pour l'Arbre du Démon où ils espèrent découvrir un moyen qui permettra à la jeune fille de retrouver son Pouvoir Célèste. Pendant ce temps, dans le monde d'Amawakuni, les autres fourreaux du groupe des Six Fourreaux passent à l'action afin d'asservir Arata et Kadowaki !!