Au début des années 1930, l'Europe est au bord d'une guerre qui tarde à éclater. Les grands empires centraux s'opposent aux puissants États nationaux de l'ouest. Les États-Unis n’existent pas encore, mais constituent un riche dominion britannique, tandis que la partie orientale de l’Amérique du Nord est colonisée par le Japon. Lilith, sous un faux nom, intègre le célèbre « Cirque volant » de Von Richtofen et, pendant le conflit, devient un as de l'aviation allemande jusqu'au terrible épilogue qui marquera la fin de la Grande Guerre.