Tandis que Rukul pensait enfin pouvoir se rapprocher de Heine et adoucir sa colère, Julius fait son apparition ! Furieux que sa protégée ait été enlevée, le roi d'Azfaréo compte bien la ramener avec lui. Commence alors un terrible combat entre les deux dragon... Impuissants, les autres membres de la Légion et la prêtresse assistent à l'affrontement...