Alors qu'il se rend aux États-Unis pour en apprendre plus sur la maladie de Zonapha auprès des enfants traités dans un centre de soin spécialisé, Narumi apprend finalement la terrible et déchirante vérité... C'est alors que l'établissement est attaqué par deux d'entre eux, Paulmann et Anselmus ! Dévoré par la rage, Narumi se transforme alors en... Quelque chose d'autre...