Hinata est un trentenaire transformé en une belle jeune fille blonde dans un monde parallèle.
Afin de retrouver son corps d'origine, il entreprend un voyage pour vaincre le roi démon accompagné de son ami d'enfance, Tsukasa. Alors qu'ils sont en visite dans un villagesoumisà un étrange culte, une bataille féroceéclate avec un marchand d'esclaves !