Maintenant que Kôga fait partie de son groupe, Noel se rend à la guilde des Seekers pour fonder
son clan, mais Harold, l'examinateur en charge de leur entretien, refuse froidement son dossier.

Les "Variants", seigneurs démons capables de détruire le monde, vont bientôt se matérialiser et seuls les plus puissants sont autorisés à créer un clan. Noel ne s'avoue pas vaincu et échafaude un nouveau plan.

Il prévoit d'affronter "L'Ordre du Chevalier Ailé", afin de montrer la suprématie de "Blue Beyond". Armé de ses sinistres manigances, le Talker espère bien éliminer sa cible, le terrible Dantalion, en premier...