Engagé dans la luxueuse maison close Shangri-La en tant qu'étalon, Apollon a pour rôle de préparer physiquement les oiseaux, ou les prostitués, avant que ceux-ci n'aillent rencontrer leurs clients. Affecté temporairement au service de Fee, l'un des prostitués, Apollon se rapproche petit à petit de lui. Mais Fee, de son côté, semble également troublé par des problèmes en lien avec son passé. Lorsque Fee ne supporte plus de rester seul la nuit, Apollon, suite à ses supplications, finit par briser l'une des trois règles d'or de Shangri-La...