Hayashi, élève de terminale, est amoureux d'un élève de la classe voisine de la sienne, Fujita, qu'il observe discrètement entre les cours. Persuadé que tout le monde ignore son secret, il tombe des nues lorsque, le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Fujita lui demande s'il est amoureux de lui. Incapable de mentir, Hayashi répond que oui. Il s'attend à ce que Fujita le rembarre, mais contre toute attente, celui-ci lui donne rendez-vous la semaine suivante, et les deux garçons finissent par passer la nuit ensemble. Hayashi, qui ne sait pas du tout ce que Fujita pense de lui, est complètement perdu.

S'agit-il d'une nuit sans lendemain ? Fujita veut-il juste essayer le sexe avec un autre homme ? Ou il y a-t-il une autre raison derrière ?