Dans ce bar, deux collègues se cotoient : Kobayashi et Takatsu. Le premier est bavard, curieux, naïf... Tandis que le deuxième est plutôt taciturne et réservé. On pourrait croire qu'ils ne s'entendent pas. Pourtant, lorsque Kobayashi devient soudainement une femme, il n'a qu'une envie... Faire l'amour avec lui.