Dans un futur proche, Tokyo est gouvernée par un magicien. Dans le quartier de Tasogare, l'un des bidonvilles de Tokyo, pour gagner de l'argent, Ray travaille comme homme à tout faire. Un jour, il fait la rencontre de Guang, un homme à la beauté éthérée, à la condescendance typique des hommes de la haute société, et au corps recouvert d'étranges tatouages. Tous deux passent la nuit ensemble... une nuit qui pourrait bien changer le futur de Tokyo.
Une histoire d'amour inévitable entre un homme endurci par une vie de misère et un noble mystérieux à la beauté renversante...