Wu Gang défie tous les voyageurs armés passant par son village. Mais quand un vieil homme équipé d'une épée brisée se présente, il doit le laisser partir. Objet des quolibets des villageois, Wu Gang part en jurant de ramener la tête du voyageur. Ce dernier, aux prises, le même soir, avec trois étranges démons, l'emmènera dans une très longue aventure.