Mis au ban de son royaume, le chevalier Malavalle se retrouve à errer par monts et par vaux, à la recherche d’une raison d’être. Au bord du désespoir, un petit West Highland Terrier croise son chemin et Malavalle décide de le raccompagner jusqu’à sa maîtresse, dame Dégricourt.
À sa rencontre, Malavalle est subjugué par cette jeune noble qui vit mystérieusement recluse et entourée de chiens.
Première bande dessinée sur lequel Ugo Bienvenu est uniquement scénariste, Malavalle est porté par Josselin Facon. Le jeune dessinateur y livre une réinterprétation de la ligne claire particulièrement épurée dans un dessin conçu en niveaux de bleus.