Dans un Royaume au de-là des monts un vieux roi se désole : il n’a pas de successeur. Un beau jour, une pomme d’or disparaît de son verger, il s’engage à céder son trône à qui trouvera le voleur. Les trois fils du jardinier partiront mener l’enquête. Et Pippin le cadet, bon à rien, met bien peu de zèle…