Kusaka prend le vol retour de l'A-26 pour le Mandchoukouo, avec dans ses bagages, deux valises contenant de l'uranium enrichi. À son arrivé à Xinjing, il se fait arrêter par l'armée secrète mais avant cela, il a juste eu le temps de remettre son colis au ministre Ishiwara, en route pour Nankin. Pendant ce temps, en Amérique, l'état-major de la marine tient une réunion dont le but est de percer les secrets du Mirai ! Il semble que les témoignages des officiers qui ont vu le navire soient enfin pris au sérieux !!