Sur la piste de l'uranium dérobé aux allemands par Kusaka, l'ex-commandant du Mirai, Saburô Umezu s'est rendu en Chine. Accompagné du lieutenant Kisaragi, il a localisé Kurata, un scientifique qui travaille à la réalisation de la bombe sur le Luis Frois, un navire marchand battant pavillon portugais. Les deux hommes décident de le forcer à saboter ses travaux. Parviendront-ils à tromper la vigilance des gardes du bateau ?!