Alors que le mystère des scaggs s'épaissit, le Red Raven II, Walter Markin, a débarqué en ville juste à temps pour prêter main-forte à Andy contre Basile. De retour dans sa ville natale de Castor Arte pour surveiller la famille Caccini, Walter retrouve une vieille connaissance, mafieux repenti qui s'occupe d'un orphelinat, mais aussi des truands qui se livrent à un trafic fort peu orthodoxe...