Utsumi se fait éconduire par Shô, son premier amour, parce qu'elle vient d'avoir un petit ami. Utsumi commence un nouveau petit boulot, où il fait la rencontre de Risa Ônuma, une nouvelle comme lui. Dans le même temps, il apprend que Kurokawa a rendez-vous avec un garçon qui veut sortir avec elle. Utsumi est partagé entre son chagrin d'amour et son attirance pour Kurokawa.