La vie de Takamiya a totalement changé depuis qu'il a découvert qu'Ayaka, sa voisine de classe, était une sorcière de feu chargée de le protéger. Elle l'a pris sous son aile et, en tant qu'apprenti sorcier, il n'est pas au bout de ses surprises ! Tandis que la nuit de Walpurgis approche, les sorcières des tours sont de plus en plus fourbes, et de nombreux pièges les attendent...