Voici l'histoire des événements qui ont mené à la fin du monde. Glenn Ichinose est issu d'un clan sans importance et est la cible de moqueries. Mais, depuis qu'il est au service du puissant Kureto Hiragi, le futur chef du clan Hiragi et par extension de l'ordre des Démons impériaux, l'atmosphère atour de lui a changé de façon déconcertante. Après leur combat au zoo d'Ueno contre une chimère, un cavalier de l'Apocalypse, Glenn et Shinya ont décidé de rencontrer la secte des Cent Nuits pour glaner des informations. Le lieu du rendez-vous était censé être secret, et pourtant quelqu'un l'a appris! Le lendemain, Glenn est convoqué par Kureto...