Cyan et ses compagnons ont un point commun: ils sont tombés dans le piège du seigneur de la mort, qui les a transformés en monstres. Désormais, ils doivent résister à leur soif d'âmes humaines pour éviter une métamorphose totale et irréversible. Ayant appris que des meurtres commis par des fanatiques du seigneur de la mort se multipliaient dans la ville de Toreador, ils décident de s'y rendre pour mettre fin à ces crimes. Au même moment, Reinette s'échappe de son château pour aller au même endroit, dans l'espoir d'y retrouver Cyan...