Les latios, serviteurs de la mort, seraient peut-être des sorciers ! C'est ce que soupçonnent Cyan et ses compagnons, qui se rendent à la capitale pour s'informer à leur sujet. Ils apprennent l'existence d'un "repaire du seigneur de la mort", où ils parviennent à s'infiltrer, mais ils vont découvrir là-bas une surprenante vérité, et se retrouver confrontés à un terrible danger...