Yûichirô et ses camarades restent sans voix face à la révélation de Ferid: Glenn serait responsable de l'anéantissement du monde...!
Ils se rendent ensuite dans la baie d'Osaka où un mystérieux personnage va apparaître devant Kululu toujours retenue prisonnière. Les vampires géniteurs de haut rang commencent à arriver depuis l'étranger. Quel est donc le but que poursuite Ferid...?