Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de la fin du monde. Glenn Ichinose et ses amis sont résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'empêcher. Même à trahir ouvertement l'ordre des Démons impériaux pour se rapprocher de Mahiru. En faisant cela, ils s'attirent les foudres de l'ordre qui lance immédiatement son armée à leurs trousses. Le groupe de Glenn résiste aux assauts de leurs anciens camarades, alors que le monde avance inexorablement vers sa fin. Pendant ce temps, un enfant touché par le destin arrive à l'orphelinat Hyakuya...