Glenn a ramassé une arme maudite offerte par Mahiru afin de vaincre une chimère modifiée à l'aide du matériel génétique des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. La puissance fabuleuse octroyée par le démon qui dévore le corps de Glenn lui a permis de sauver
ses amis. Après cela, Mahiru s'est une nouvelle fois volatilisée. Trois mois plus tard, Glenn sent que son corps évolue anormalement. Dans l'espoir de retrouver la piste de Mahiru, il se rend, au mépris du danger, à une rencontre secrète avec l'organisation ennemie, la secte des Cent Nuits...