En brisant le masque d'Utsuro, Gintoki découvre avec stupeur le visage d'un homme censé être mort depuis bien longtemps. À cause de toutes les forces en présence, l'évacuation de l'île devient compliquée pour le Shinsengumi et ses alliés. De leur côté, Kondô et Sasaki se battent jusqu'au bout de leurs forces pour protéger ce qui leur est cher et ils finissent par se retrouver face à face...