Yoritsugu, petit-fils de Yorishige, propose à Tokiyuki une partie de jeu du démon qui déterminera lequel des deux aura le droit de rester au sanctuaire de Suwa. Tokiyuki parviendra-t-il à esquiver les hommes de Yoritsugu qui tentent de le stopper et à infliger une correction à son rival ?
Plus tard, guidés par Hôjô Yasuie, Tokiyuki et ses comparses se dirigent vers la splendide capitale dont ils vont pouvoir découvrir la culture, tout en cachant leur identité. Mais très rapidement, ils vont se retrouver en danger face à Mima, une joueuse de sugoroku aux pouvoirs divins...