Après le naufrage de leur embarcation, Timok et le Roi des Singes sont sauvés et recueillis par des pêcheurs. Yu-Lien a moins de chance : elle se retrouve dans le harem d'un puissant et cruel seigneur. Alors que Timok approche de la ville fortifiée où Yu-Lien est retenue, celle-ci use de ses charmes pour s'enfuir de sa prison...
Une fois encore, Franz utilise l'humour tout au long de ce récit d'aventure, plein de mouvement et de sensualité.