Témudjin, le futur Cinjis Qan, dispose maintenant de 20.000 tentes et voit ses goûts de conquête grandir. Il s'attaque à Targutaï, le seigneur des Taïgutes qui, malgré sa puissance, est vaincu. A l'issu du combat, Témudjin le Loup-bleu donne l'ordre de massacrer tous les prisonniers mais épargne Djébé qui l'avait blessé d'une flèche pendant la bataille.
Avec ce troisième tome le lecteur découvre un héros adulte au seuil des grandes conquêtes mongoles qui feront trembler le monde.