Dans le Paris d'avant-guerre, deux jeunes gens venus d'univers différents se croisent et s'affrontent : Nicolas Morini, fils d'émigrés italiens, prêt à tout pour réussir et Hughes Lourdel, grand bourgeois décidé à rompre avec sa famille afin de défendre ses idées généreuses.
Le premier volet de cette saga a pour toile de fond les événements tragiques de février 1934 alors que le mouvement ouvrier doit faire face aux provocations de groupes d'extrême-droite. Dans cette tourmente, où les affrontements succèdent aux provocations, la recherche de l'amour et la construction d'un monde nouveau déterminent la trajectoire des héros des Morin-Lourdel.