Menacés de perdre leur espace vital en raison de l'urbanisation humaine sauvage, des tanuki, chiens de prairie vivant en communauté, essaient de retrouver leur talent perdu de métamorphose afin d'effrayer et de repousser les humains. Malheureusement, ne survivent encore que quelques grands maîtres. Les tanuki envoient alors des émissaires dans tout le Japon pour les retrouver.
Cette fable drôle et émouvante, réalisée par Isao Takahata (Le Tombeau des Lucioles) a connu un succès phénoménal au Japon et a obtenu le Grand Prix du Festival d'Annecy en 1995. Il est difficile de résister à la bonhomie des tanuki, des créatures étonnantes aux techniques de combat particulièrement originales !