Genkuro fait une rencontre impromptue avec un étrange individu aux traits de primates, qui prétend être son allié face aux nombreux ninjas qui en veulent à sa vie, autant qu’à son épée. Mais Genkuro peut-il réellement lui faire confiance, même si ce dernier semble en savoir énormément sur l’origine de son arme ? Pendant ce temps, un vagabond errant dans la montagne se retrouve à livrer un combat mortel face à un ours gigantesque. Alors qu’ils s’effondrent tous deux, à moitié morts, dans une crevasse, ils se retrouvent juchés au sommet de ce qui ressemble à un vaisseau spatial. C’est alors qu’un étrange phénomène se produit…