Deux hommes cohabitent sur un balcon vénitien d'où ils regardent défiler le monde. Avec un humour féroce, ils devisent de solides théories scientifiques, entre physique et biologie, botanique et météorologie… La ville à leurs pieds change sans arrêt de morphologie, rappelant les décors surréalistes où évolue le Philémon de Fred. Les deux hommes, l'un faisant démonstration de son érudition et l'autre de son esprit de contradiction, sont à la fois spectateurs et objets de notre attention hilare.
Le génial Masse, inspirateur d'une génération d'auteurs dont Marc-Antoine Mathieu, débarque dans la collection 1000 Feuilles avec la réédition d'un de ses livres-phares, Les Deux du Balcon, originellement paru en 1985.